1206年，成吉思汗統一蒙古各部落后建立汗國，開始對外發動大規模征服戰爭。成吉思汗在不斷進攻金國的同時，從1206年開始，還先后六次征伐位于銀川的西夏，四次親征，最后一次是1226年親率大軍10萬進攻西夏，西夏軍數萬人戰死。1227年，立國200余年的西夏亡國。

西夏是一個多民族王朝，主體民族是黨項族，其他還有漢族、回鶻族與吐蕃族。西夏王的祖先是鮮卑拓跋氏的后人，黨項族實際上多數是鮮卑人。

雖然蒙古軍隊對西夏民族進行了毀滅性屠戮，但是，仍有不少黨項族人在這場屠戮中生存下來。他們有的投降了蒙古，有的還在蒙古政府充任要職，還有的加入蒙古軍隊，蒙古的宿衛軍和鎮戍軍中就有專為黨項人設立的“唐兀衛”部隊，這支部隊在蒙古轉戰各地建立元朝時戰功卓著。

元朝統治全國后，這些西夏人大部散落在各地。其范圍相當廣泛，見諸記載者就有內蒙古、西藏、青海、四川、云南、甘肅、陜西、山西、河南、河北、安徽、山東、江浙等諸多地區。其中有不少人來到保定。

1962年，在保定韓莊出土兩座明代西夏文石刻經幢，是一批來保定的西夏人的后裔，于明弘治十五年（1502年）為興善寺亡僧而立的佛教經幢，幢上刻有不少西夏供養人（出資弘揚教義者）的姓名。由此證明到明代時，保定境內還有西夏人的后裔在此聚族而居，甚至仍在繼續使用他們本民族的語言文字。1984年，在保定頡莊村附近還發現了《大元敕賜故順天路達魯花赤河西老索神道碑銘》，記載了西夏人老索家族四代人從蒙古汗國至元末的主要情況，進一步印證了西夏人來保定的事實。明代以后，這些西夏人就不再以獨立的族群活動，而和保定的當地民融合了。

滅夏之后，成吉思汗的兒子窩闊臺于1234年滅金。1260年，元世祖忽必烈即位，開始南征。經過多年征戰，1279年滅南宋，控制了全國。之后，忽必烈出于統治的需要，開始籠絡使用各族頭面人物，讓他們充任各級官員。同時抓緊培養隨軍南下的大批蒙古族官員盡快熟悉漢法，掌握中原文化知識。聘請一些漢族大儒幫助立官制、訂朝儀、興教育。還讓他們給蒙古官員子弟講述如何修德、用賢、治民。例如容城漢族大儒劉因就曾被請到朝廷做此工作。

忽必烈針對國內民族眾多的情況，從維護統治出發，制定了“華夷一統”的策略。提倡民族之間互相交融，動員大批內地人到漠北，幫助和促進當地經濟、文化的發展。這些人很快被蒙古人同化，成為蒙古族的一員。鼓勵周邊各民族包括蒙古族來河北各地包括保定定居建立村莊。如定州的達子莊、淶水的劉順村等相傳都是那時蒙古人所建。忽必烈還動員漢族以外的人說漢話、寫漢文、穿漢衣。鼓勵或默認蒙漢之間互相學習、互相同化，不久許多人就沒有民族區別了。

從統治和管理的需要出發，忽必烈還制定了民族“四等級制”，第一等是蒙古人；第二等是色目人（包括西域、西夏、回回人）；第三等是北方漢人（包括契丹、女真、渤海人）；第四等是原南宋境內的南人（指長江以南）。這種制度雖然帶有民族歧視和隔離的因素。但此舉對第一、二、三等民內部和等級之間的融合起到了鼓勵和默認作用。比如元政府將契丹、女真、渤海人包括在漢人中，就有利于這一等級內的各民族從感情上的互相認同和融合。